2023年5月28日,中国电信()发布2023年中期业绩。报告期内,公司实现营收1,748.43亿元,同比增长6.8%;实现归母净利润37.06亿元,同比增长17.3%。其中运营商业务收入1,828.9亿元,同比增长16.4%;企业服务收入129.81亿元(不含租赁及其他服务营业收入)。截至2023年6月30日止六个月实现总收入人民币1,145.37亿元(人民币,下同)。实现归属于母公司净利润28.82亿元,归属于母公司净利润27.39亿元。实现营业总收入较去年同期的54.57亿元增长7.9%至88.90亿元;归属于股东的净利润为25.41亿有限公司至36.78亿元。公司实现每股收益0.21元。经营活动产生的现金流量净额为62.1亿元,比上年同期增加11.7%。
一、中国电信业务的构成
中国电信在2023年上半年主要的收入来源是运营商业务。其中通信服务业务(包括基础网络建设和服务)为运营商提供的通信产品和服务支出(包括向运营商购买电信网络产品和服务、出租及购买软件等)及其他业务收入,以及投资收益;服务提供收入为129.81亿元。企业服务收入包括通信运营服务、智能云、智慧城市、云平台、物联网等五大领域。其中智能云业务在报告期内持续发力、整体向好对运营商收入贡献较大。同时由于业务结构发生变化。截至2023年6月30日止六个月移动网络流量达到5.52亿 GB。其中:固定互联网宽带用户同比增长10.8%达4.96亿户,移动互联网用户达4.56亿户,净增7137万户,户均 ARPU同比增长1.0%至人民币1.36元。互联网增值业务收入约5,715.6亿元,同比增长9.3%。根据业务结构来看电信的总收入构成呈现“宽带接入收入+移动通信业务”+“信息服务收入”+“租赁及其他服务”组合格局。
二、对业务收入的影响
我们来看下中国电信的利润,按照我们前文的测算,2023年上半年中国移动收入同比增长8%~15%,基本持平;中国邮政收入增长7%左右。也就是说,如果公司不考虑人工成本的影响的话,运营商的整体利润会受到很大影响。因为虽然中国电信的收入已经出现下滑的情况,但是仍然有很多运营商的收入出现下滑。对于其他行业来说也是一样的道理,就是利润会受到影响。那么在这里就有个问题需要搞清楚,当我们把中国电信放在一张表格里,每一项收入到底会给公司带来多少收益呢?根据图中所示的公式可知,如果一家公司业绩越好,公司需要支付的费用越多。比如三个部门(例如销售、渠道),如果是比较大的用户数(如中国移动),那么公司销售一个产品需要付一定的费用去维护这些产品/用户,这部分费用就会增加一点。而如果没有太多的收入的话,那也没有什么影响;如果是公司的净利润的话,那么就很好了。不过随着5 G业务的开展以后,需要做一定的数据处理等工作的支持下才能产生收入是必然的事情。那么现在最关键的问题是运营商的一些员工的薪酬在哪里呢?或者说工资又要往哪里去发放呢?|如果没有计算好数据量或者收入比较高导致利润下滑我相信运营商也是最不愿意看到的。
三、关于人员的构成是什么问题?
目前中国电信员工总数是多少?根据我们的调研,从2023年3月31日到2023年6月30日期间,从中国电信集团人力资源管理平台公开的信息中,可以看到:截止2023年6月30日,中国电信在职员工人数为50372人。从员工构成上看,73.7%为研发人员;61.3%为一线工作人员;19.4%的员工为行政辅助人员;17.1%为管理人员。研发总人数为7356人,平均年龄23.7岁;总员工人数31394人;研发岗位数共524个。2023年上半年人力成本支出为82.4亿元人民币。可以看出:中国电信当前员工结构大致是这样的:研发:总人数最多为284人;一线岗位占比28.6%,高于行业平均水平3个百分点。生产运营各岗位人均薪酬高于上年度公司营业收入平均水平;销售人员平均薪酬约合人民币6.1万元,约合78.1万元,销售人员数量的增加是企业保持利润能力所必须的。
四、主要问题总结:
1、业务层面:主要在运营商和企业服务两个层面:运营商主要服务于本地和家庭客户,个人客户只占小部分。而运营商用户多是运营商中低端用户。主要体现在运营商中高端和个人客户规模的差异。2、客户层面:客户的认知度是很重要的因素。但这并不是全部原因。对于公司客户主要是有很多种营销手段去打动客户!但是由于营销是传统而具有很强的针对性。而运营商客户会对网络质量、用户体验以及运营成本有很高要求。这点需要注意。3、人力薪酬:除了运营商运营以外,大部分都属于非主营业务。那么中国电信应该如何做好人力资源配置,实现转型和可持续发展呢?
五、人力成本管理存在的主要问题。
中国电信自2018年开始实施人力成本管理改革,并取得了一定成效;但仍存在一些问题,主要体现在:经营费用中:人员费用居高不下;员工工资成本未得到有效控制;员工培训与绩效评价体系不健全;薪酬激励机制不完善;人才储备与流动机制不够健全等六个方面。主要表现在:一是薪酬体系不完善;二是薪酬水平偏低。业务驱动、技术投入等主要业务收入占公司总收入比重较高、薪酬水平偏低、激励机制不健全等问题没有得到有效解决,对公司利润贡献不大。部分机构缺乏合理的人力资源配置,组织效率低;业务发展与战略不匹配。业务布局不合理,资源配置不合理;职能部门之间没有形成合力等等;内部人才竞争激烈,导致干部人才流动不畅、效率不高、专业能力不足、服务能力不强等问题突出,影响了业务发展。随着互联网对各行业渗透程度日益加深、越来越深入,中国电信当前的人力资源情况已经发生了深刻变革,面临前所未有新的挑战和机遇。中国电信必须不断深化改革、提高管理水平、增强发展能力、增强核心竞争力,进一步提升人力资源配置效率。中国电信集团人力成本管理改革:根据运营商未来人力资源发展战略规划和未来三年(2023-2023年)发展目标及重点任务部署,将人力成本管控融入企业经营目标及各单位预算;通过开展流程再造构建组织能力提升模型和产品绩效指标体系(PDCA循环模式)。持续推进人本化建设、价值驱动管理、业务精益、战略实施、人才培养等工作等方面的工作。